建艺集团：拟7.2亿现金收购建星建造 沿建筑产业链打造“建工平台”

9月8日晚间，建艺集团（002789.SZ）发布重大资产购买报告书（草案），建艺集团将以7.2亿元现金收购广东建星建造集团有限公司80％股权，本次交易完成后，建星建造将成为上市公司的控股子公司，交易构成重大资产重组。

　　从交易方案来看，方案设计了明确的业绩承诺与补偿安排、奖励机制以及应收款项追收条款。标的公司原控股股东建星控股承诺；建星建造 2022 年度净利润不低于11,000万元， 2022至2023年度净利润合计不低于23,000 万元， 2022至2024年度净利润合计不低于36,000万元， 2022至2025年度净利润合计不低于50,000 万元，在利润承诺期内，若建星建造每一会计年度累计实际实现净利润未达到相应年度累计承诺净利润数额，则建星控股应就未达到承诺净利润的部分向建艺集团进行现金补偿。同时，若建星建造 2022至2025年累计实现的净利润额超过50,000万元，上市公司将对建星建造管理层进行奖励。此外，建星控股负责追收建星建造截至 2021 年末经审计的应收款项净额（房建项目质保金除外）。

　　资源整合协同发展，提升上市公司盈利能力

　　报告显示，建星建造2021年营业收入33.76亿元，净利润为8,693.96万元， 年末资产净额4.99亿元，年末资产总额39.41亿元。建星建造业绩增长稳定，盈利能力良好，将有望直接改善上市公司并表后的业绩表现，同时建星建造业务布局与上市公司现有业务同处建筑产业链的不同环节，具备显著的协同价值，有利于上市公司降低长期经营风险。本次交易完成后，将为上市公司长期发展注入新的动力，增强上市公司盈利能力及资产质量，拓展和加强自身在建筑产业内的业务布局，提升综合竞争力。

　　沿建筑产业链打造“建工平台”，加快高质量发展布局

　　资料显示，建星建造是一家以建筑施工为主业，集建筑设计、建筑工业化部品生产租赁为一体的全产业链综合服务商。标的公司拥有建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计建筑行业（人防工程）甲级、建筑机电安装工程专业承包一级等资质，其中建筑工程施工总承包特级资质属于我国建筑企业资质标准的最高等级，具备较强的核心竞争力。建星建造2021年大客户包括：珠海华发集团有限公司、美的置业集团有限公司、中山大学、上海宝龙实业发展（集团）有限公司/珠海宝龙置业有限公司、珠海市高新建设投资有限公司等，在区域市场形成了良好的口碑和知名度。

　　关于未来发展计划，公司表示通过本次交易，将在自身业务的基础上进一步打造沿建筑产业链涵盖设计业务、建筑施工、建筑装饰、建筑材料等业务的“建工平台”。本次交易后，建艺集团将进一步强化在珠海区域的竞争优势，未来将积极协同发挥控股股东正方集团的优势资源，以深圳与珠海为核心，深入耕耘大湾区市场，并逐步实现“立足湾区、辐射全国” 的发展区域布局。
 

数据来源：南早网